摘要
我國(guó)不銹鋼市場(chǎng)以?xún)?nèi)需驅(qū)動(dòng)為主，進(jìn)出口貿(mào)易占比不高。2010年以前，我國(guó)是不銹鋼的凈進(jìn)口國(guó)。2010年起，隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能的擴(kuò)張和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，我國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼的凈出口國(guó)。盡管貿(mào)易壁壘增加，新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)不銹鋼的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)不銹鋼具備較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)出口仍將維持一定增速。美國(guó)若進(jìn)一步加征關(guān)稅，對(duì)不銹鋼材的出口影響很小，而對(duì)不銹鋼制品的出口會(huì)造成一定影響。
我國(guó)的不銹鋼產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。從2014年起，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占全球的比重就一直在50%以上，位于世界第一。從產(chǎn)能上看，目前我國(guó)不銹鋼年產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸的水平，利用率70%左右。
2010年以前，國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足需求，需要進(jìn)口不銹鋼作補(bǔ)充。2010年起，隨著我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能的擴(kuò)大，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，出口量也逐年提高，我國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼的凈出口國(guó)。2024年1-11月，我國(guó)不銹鋼凈出口量達(dá)284.3萬(wàn)噸。
正文
一、不銹鋼進(jìn)口：從印尼進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品回流
我國(guó)對(duì)不銹鋼的進(jìn)口經(jīng)歷了三個(gè)階段：2007年以前，我國(guó)不銹鋼進(jìn)口量逐年快速增加。隨著經(jīng)濟(jì)的迅速擴(kuò)張和人民生活水平的提升，對(duì)不銹鋼的需求也快速增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足需求，因此這一時(shí)期不銹鋼進(jìn)口量呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢(shì)。2007至2016年，因國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能逐步提高，對(duì)進(jìn)口不銹鋼的依賴(lài)度開(kāi)始下降，這一時(shí)期的進(jìn)口量有所減少。2017年-2022年，部分國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)在印尼等地建廠，產(chǎn)品回流導(dǎo)致進(jìn)口量增加。同時(shí)，2022年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量平控政策使部分鋼廠減產(chǎn)，從而再次推高了不銹鋼的進(jìn)口需求。2023年我國(guó)不銹鋼累計(jì)進(jìn)口量為207.09萬(wàn)噸，同比減少121.42 萬(wàn)噸，降幅36.96%。進(jìn)口下滑主要受從印尼進(jìn)口減少影響，方坯的進(jìn)口減量較多。2024年1-11月，我國(guó)不銹鋼進(jìn)口總量為173.54萬(wàn)噸，同比下降3.73%。其中，我國(guó)自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為145.3萬(wàn)噸，同比下降0.06%。
進(jìn)口結(jié)構(gòu)方面，印尼、日本和韓國(guó)是我國(guó)不銹鋼的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2024年1-10月，我國(guó)從印尼、日本和韓國(guó)進(jìn)口的不銹鋼量分別為134.7、7.8和5.2萬(wàn)噸，占比分別為83.9%、4.9%和3.2%，印尼占主導(dǎo)地位。印尼享有天然的鎳資源優(yōu)勢(shì)，為其不銹鋼產(chǎn)業(yè)崛起創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。2018年起國(guó)內(nèi)企業(yè)相繼在印尼建設(shè)不銹鋼產(chǎn)能，產(chǎn)品回流國(guó)內(nèi)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，按加工工藝劃分，主要進(jìn)口冷軋不銹鋼、方坯鋼坯及其他板坯和熱軋不銹鋼。貿(mào)易方式上，一般貿(mào)易占主導(dǎo)。但近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼成本優(yōu)勢(shì)的上升，一般貿(mào)易的占比有所減小，進(jìn)料加工占比逐漸提升。
二、不銹鋼出口：以出口新興經(jīng)濟(jì)體為主
2005-2014年，我國(guó)不銹鋼出口呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)的迅猛發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平不斷提升，不銹鋼產(chǎn)能得到了顯著擴(kuò)張，為出口提供了充足的貨源保障。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、嚴(yán)格的質(zhì)量管理和有效的成本控制，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，從而有力地推動(dòng)了出口量的增長(zhǎng)。2015至2023年，我國(guó)不銹鋼出口量有一定波動(dòng)。全球范圍內(nèi)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，針對(duì)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查及制裁措施逐漸增多。貿(mào)易壁壘增加了我國(guó)不銹鋼產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的難度和成本，對(duì)出口規(guī)模構(gòu)成了限制。同時(shí)，全球制造業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)波折，對(duì)不銹鋼的需求增速也有所下降。2021-2023年我國(guó)不銹鋼出口量分別為446.1、455.1和413.7萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)30.6%、2.0%和-9.1%。
2024年海外不銹鋼需求表現(xiàn)亮眼，新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)不銹鋼的需求大幅增加。同時(shí)，國(guó)內(nèi)的不銹鋼具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)出口快速增長(zhǎng)。2024年1-11月，我國(guó)不銹鋼出口總量為457.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.43%。
出口結(jié)構(gòu)上，我國(guó)不銹鋼主要出口至印度、俄羅斯、韓國(guó)、越南及土耳其等國(guó)家。2023年，我國(guó)出口至印度、俄羅斯、韓國(guó)、越南及土耳其的不銹鋼量分別為69.48、36.85、35.78、30.23和28.38萬(wàn)噸，占比分別為16.8%、8.9%、8.6%、7.3%和6.9%。印度作為人口大國(guó)和快速崛起的經(jīng)濟(jì)體，對(duì)不銹鋼需求的增長(zhǎng)空間較大。越南因基建投入大對(duì)不銹鋼產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。出口貿(mào)易方式上，以一般貿(mào)易出口為主，其次是加工貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易。
2024年不銹鋼出口的海外貿(mào)易壁壘有所增加。5月，美國(guó)對(duì)我國(guó)出口的大部分不銹鋼材加征關(guān)稅。8月，加拿大宣布將對(duì)我國(guó)出口的大部分不銹鋼材征收25%的關(guān)稅。9月，韓國(guó)對(duì)我國(guó)熱軋不銹鋼板進(jìn)行反傾銷(xiāo)調(diào)查。9月10日，印度決定繼續(xù)對(duì)我國(guó)焊接不銹鋼管征收反補(bǔ)貼稅。
展望后市，盡管貿(mào)易壁壘增加，新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)不銹鋼的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)不銹鋼具備較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)出口仍將維持一定增速。
三、美國(guó)若提升關(guān)稅對(duì)不銹鋼出口的潛在影響
5月14日，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)180億美元商品加征額外關(guān)稅，涉及電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、半導(dǎo)體、醫(yī)療用品等商品。對(duì)不銹鋼材進(jìn)口的大部分征稅由7.5%提升至25%，并于2024年8月1日生效，暫未涉及不銹鋼制品。
直接出口至美國(guó)的不銹鋼材占我國(guó)出口的比重較低，對(duì)不銹鋼材的出口影響很小。據(jù)Mysteel，2023年我國(guó)出口至美國(guó)不銹鋼材約8.66萬(wàn)噸，同比減少20.9%，占我國(guó)不銹鋼出口量的2.1%。對(duì)我國(guó)不銹鋼制品的出口可能會(huì)造成一定影響，如不銹鋼餐廚具。2023年我國(guó)出口至美國(guó)的量約15.88萬(wàn)噸，占出口總量約19%，是我國(guó)不銹鋼餐廚具及其零件的最大出口國(guó)。若提升關(guān)稅，會(huì)對(duì)不銹鋼餐廚具的出口造成一定影響。
四、小結(jié)
我國(guó)不銹鋼市場(chǎng)以?xún)?nèi)需驅(qū)動(dòng)為主，進(jìn)出口貿(mào)易占比不高。2010年以前，我國(guó)是不銹鋼的凈進(jìn)口國(guó)。2010年起，隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能的擴(kuò)張和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，我國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼的凈出口國(guó)。盡管貿(mào)易壁壘增加，新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)不銹鋼的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)不銹鋼具備較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)出口仍將維持一定增速。美國(guó)若進(jìn)一步加征關(guān)稅，對(duì)不銹鋼材的出口影響很小，而對(duì)不銹鋼制品的出口會(huì)造成一定影響。
