市場(chǎng)又下降了，思密達(dá)！根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年1-11月，韓國(guó)三大電池企業(yè)全球市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，從2021年高峰時(shí)的31.7%大幅下滑至20%以下。LG新能源、SK On、三星SDI總裝機(jī)量合計(jì)155.6GWh，市占率之和為19.8%，較2023年同期下滑了3.8個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看，LG新能源裝車量為91.4GWh，市場(chǎng)份額從2023年同期的13.8％下降至11.6%。SK On裝車量為35.3GWh，市場(chǎng)份額從上年同期的5.1％下降至4.5%。三星SDI裝車量為28.9GWh，市場(chǎng)份額從上年同期的4.7％下降至3.7%。
受強(qiáng)勁的中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)和低成本、高安全磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，中國(guó)廠商在榜單中的份額持續(xù)提升，共有六家企業(yè)躋身全球前十，總市場(chǎng)份額合計(jì)65.5%，達(dá)到韓國(guó)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額的三倍以上。截至2024年11月，中韓企業(yè)之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大至45.7%，2023年全年這個(gè)數(shù)字為40.4%。
與此同時(shí)，在財(cái)務(wù)上韓國(guó)三大電池廠商營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也大幅下降，甚至出現(xiàn)虧損。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部直言：“韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)?！?/span>
市場(chǎng)“寒流”
受全球電動(dòng)汽車需求下滑等因素影響，LG新能源、三星SDI和SK On三家企業(yè)的電池工廠產(chǎn)能利用率大幅下降。
據(jù)韓媒報(bào)道，2024年第三季度，LG新能源電池工廠平均利用率僅為60%，較上年度同期的73%明顯下降。SK On的產(chǎn)能利用率更是從2023年的95%，大幅度減少至46%。三星SDI僅公布了小型電池的產(chǎn)能利用率，下降9個(gè)百分點(diǎn)至68%。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Rho Motion發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球新能源汽車銷量超過1700萬(wàn)輛，雖然同比增長(zhǎng)25%，但較上一年度強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯放緩。2023年全球電動(dòng)汽車銷量為1465萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)35.4%??。
作為韓國(guó)電池廠商主要市場(chǎng)的歐美地區(qū)，電動(dòng)汽車銷量低迷。
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年11月歐盟純電動(dòng)汽車銷量約13.08萬(wàn)輛，同比下降9.5%。其中，兩大“引擎”德國(guó)和法國(guó)純電動(dòng)汽車銷量分別同比下降21.8%和24.4%。歐盟汽車市場(chǎng)純電動(dòng)汽車新車滲透率由上年同期的16.3%下降至15%。2024年1-11月，歐盟純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量130萬(wàn)輛，同比下降5.4%。
美國(guó)市場(chǎng)雖然相對(duì)好一點(diǎn)，但是增速遠(yuǎn)低于全球平均水平。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Cox Automotive的數(shù)據(jù)，美國(guó)2024年電動(dòng)汽車銷量達(dá)到130萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅7.3%。JD Power的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)只有四分之一的新車購(gòu)買者在下次購(gòu)買時(shí)考慮電動(dòng)汽車，比一年前下降了兩個(gè)百分點(diǎn)。
從韓國(guó)三大電池廠商的主要客戶來(lái)看，特斯拉在2024年全球銷量同比下降1.1%至179萬(wàn)輛，遭遇十多年來(lái)的首次年度銷量下滑。現(xiàn)代汽車集團(tuán)的電動(dòng)汽車2024年銷量也下降了3.4%，至45.5萬(wàn)輛。
中國(guó)“暖流”
流年不利的市場(chǎng)行情，讓韓系三巨頭業(yè)績(jī)受挫。
LG新能源公布的財(cái)報(bào)顯示，2024年第三季度營(yíng)業(yè)收入為6.8778萬(wàn)億韓元（約合人民幣354.21億元），同比下降16.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4483億韓元（約合人民幣23.09億元），同比下降38.7%。值得注意的是，雖然2024年第三季度LG新能源實(shí)現(xiàn)盈利，但該數(shù)字是將美國(guó)補(bǔ)貼納入之后的計(jì)算結(jié)果，否則也會(huì)變成虧損狀態(tài)。
據(jù)彭博社報(bào)道，扣除美國(guó)《通脹削減法案》的稅收抵免后，LG新能源2024年第三季度出現(xiàn)了177億韓元（約合人民幣0.9億元）的營(yíng)業(yè)虧損。而在第四季度，其營(yíng)業(yè)虧損達(dá)到2255億韓元(約合人民幣11.29億元)。
三星SDI2024年第三季度營(yíng)業(yè)收入為3.9356萬(wàn)億韓元（約合人民幣197.57億元），同比下降30%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1299億韓元（約合人民幣6.52億元），同比驟降72%。同期SK On營(yíng)業(yè)收入為1.4308萬(wàn)億韓元（約合人民幣71.83億元），同比下降54.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為240億韓元（約合人民幣1.2億元），扭虧為盈；盡管SK On實(shí)現(xiàn)盈利，但盈利額相對(duì)有限。
“全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求放緩，韓國(guó)電池制造工廠開工率有所下降，部分韓國(guó)電池企業(yè)的主要客戶需求有所縮減。”這是外媒總結(jié)的韓國(guó)電池廠商業(yè)績(jī)不佳的主要原因。
然而，全球并不同此涼熱。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，遠(yuǎn)高全球平均水平。中國(guó)新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)引領(lǐng)全球。
強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)，令中國(guó)電池廠商大為受益。不僅電池裝機(jī)量大幅攀升，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亦非常亮眼。比如，寧德時(shí)代2024年前三季度凈利潤(rùn)達(dá)360.01億元，同比增長(zhǎng)15.59%；比亞迪2024年前三季度凈利潤(rùn)252.38億元，同比增長(zhǎng)18.12%。
從內(nèi)在因素來(lái)看，磷酸鐵鋰電池技術(shù)的進(jìn)步和成本優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)電池廠商相比韓國(guó)企業(yè)擁有更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，中國(guó)在專利申請(qǐng)數(shù)量上占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)。日本研究公司Patent Result的數(shù)據(jù)顯示，過去十年間，中國(guó)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域累計(jì)專利數(shù)量占到了全球的六成以上。
“目前，具備成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池由中國(guó)企業(yè)掌握主導(dǎo)權(quán)?！盨NE Research分析指出，隨著全球搭載磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)汽車數(shù)量逐步增長(zhǎng)，中國(guó)電池企業(yè)正在全球市場(chǎng)加速發(fā)展。
