雖然隔膜價(jià)格仍處于底部徘徊，但市場(chǎng)訂單已經(jīng)開(kāi)始多起來(lái)。恩捷股份公告稱，其下屬子公司美國(guó)恩捷與美國(guó)某知名汽車公司簽訂《供應(yīng)協(xié)議》，預(yù)計(jì)2026年至2030年該美國(guó)汽車公司將向美國(guó)恩捷采購(gòu)約9.73億平方米的鋰電池隔離膜。該協(xié)議自供貨起始日起五年內(nèi)持續(xù)有效，將自動(dòng)續(xù)期，每次續(xù)期期限為一年。
“公司是全球鋰電池隔離膜行業(yè)的龍頭企業(yè)，在產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)等方面均具有全球競(jìng)爭(zhēng)力，具備履行本協(xié)議的能力?！倍鹘莨煞荼硎?，此協(xié)議的簽訂將有助于提升該公司在全球鋰電池隔膜行業(yè)的市場(chǎng)拓展力、綜合實(shí)力和國(guó)際化水平，鞏固該公司在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這不是恩捷股份今年首份隔膜訂單。三個(gè)月前，恩捷股份就斬獲了兩份訂單。其中一份是上海恩捷與北京衛(wèi)藍(lán)新能源簽訂的協(xié)議，自2025年至2030年，北京衛(wèi)藍(lán)新能源將向上海恩捷預(yù)計(jì)下達(dá)半固態(tài)及全固態(tài)電池的電解質(zhì)隔膜訂單，總計(jì)不少于3億平方米，預(yù)計(jì)下達(dá)全固態(tài)電池的電解質(zhì)訂單總計(jì)不少于100噸。
另一份是，上海恩捷與LG新能源簽訂的協(xié)議，預(yù)計(jì) 2025 年至 2027 年，LG新能源在全球市場(chǎng)將向上海恩捷采購(gòu)約35.5 億平方米的鋰電池隔離膜。
產(chǎn)能釋放，價(jià)格下降
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的市場(chǎng)占比持續(xù)攀升，進(jìn)而推動(dòng)隔膜市場(chǎng)整體需求的快速增長(zhǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年隔膜市場(chǎng)總需求量將達(dá)到300億-325億平米；預(yù)計(jì)到2030年全球鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到4500GWh以上，屆時(shí)對(duì)隔膜需求將非常龐大，預(yù)計(jì)全球隔膜企業(yè)出貨量將達(dá)到610億平方米。
目前，主要隔膜廠商都在加快產(chǎn)能布局力度。據(jù)恩捷股份透露，該公司國(guó)內(nèi)主要兩個(gè)生產(chǎn)基地是湖北恩捷和江蘇恩捷，各8條產(chǎn)線已投產(chǎn)，其歐洲匈牙利一期項(xiàng)目4條產(chǎn)線也安裝調(diào)試完成，2024年年底該公司濕法隔膜產(chǎn)能約110億平米。2025年，恩捷股份將主要投建國(guó)內(nèi)玉溪恩捷部分產(chǎn)線，以及其美國(guó)項(xiàng)目、馬來(lái)西亞項(xiàng)目和匈牙利二期項(xiàng)目。
中材科技透露，截至2024年底，該公司鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)已在山東滕州、湖南常德、湖南寧鄉(xiāng)、內(nèi)蒙古呼和浩特、江西萍鄉(xiāng)、江蘇南京、四川宜賓布局了生產(chǎn)基地，并積極推進(jìn)其海外工廠布局，覆蓋了國(guó)內(nèi)外主流鋰電池客戶市場(chǎng)。
據(jù)了解，星源材質(zhì)已在國(guó)內(nèi)的江蘇南通、廣東佛山以及歐洲和馬來(lái)西亞布局建設(shè)生產(chǎn)基地。星源材質(zhì)表示，該公司積極推進(jìn)歐洲“瑞典濕法隔膜及涂覆項(xiàng)目”的項(xiàng)目建設(shè)；2023年該公司在馬來(lái)西亞檳城州選址，投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地，提升為下游客戶本土化配套能力。
不過(guò)值得注意的是，近年來(lái)鋰電池隔離膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，疊加下游降本壓力，鋰電池隔離膜產(chǎn)品價(jià)格及毛利大幅度下降，隔膜整個(gè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，甚至連龍頭廠商都出現(xiàn)了業(yè)績(jī)虧損。
比如，恩捷股份預(yù)計(jì)2024歸母凈利潤(rùn)將虧損5.15億-6.65億元，同比下降120.38%至126.32%，將迎來(lái)其上市以來(lái)的首次虧損；星源材質(zhì)2024年前三季度歸屬母公司凈利潤(rùn)3.49億元，同比減少47.66%；中材科技2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.92億元，同比下降59.89%。
“隨著國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)大規(guī)模產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致階段性供過(guò)于求，成本競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。”業(yè)內(nèi)人士指出，目前國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜年產(chǎn)能超過(guò)280億平方米，但產(chǎn)能利用率不足50%。中材科技談道，2024年隔膜價(jià)格基本腰斬，今年一季度來(lái)看，價(jià)格已經(jīng)趨穩(wěn)。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年年初濕法隔膜均價(jià)為1.35元/平方米，今年4月濕法隔膜均價(jià)穩(wěn)定在0.8元/平方米左右。
布局新型技術(shù)
隔膜作為鋰電池中關(guān)鍵的材料之一，其電化學(xué)性能對(duì)電池的低成本、長(zhǎng)續(xù)航、超快充、長(zhǎng)壽命等方面的性能需求都有重要影響。隨著下游電池廠商對(duì)隔膜性能要求提高，隔膜廠商都在加大技術(shù)創(chuàng)新，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)介紹，目前星源材質(zhì)干法設(shè)備已經(jīng)迭代至第六代產(chǎn)線，同時(shí)基本實(shí)現(xiàn)了干法設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。同時(shí)，濕法設(shè)備通過(guò)與設(shè)備供應(yīng)商共同合作研發(fā)，已經(jīng)迭代至第五代超級(jí)濕法線產(chǎn)線。中材科技表示，該公司隔膜重點(diǎn)項(xiàng)目已通過(guò)客戶認(rèn)證，下一代新產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段
值得注意的是，除了液態(tài)鋰電池隔膜產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)，不少企業(yè)也在積極布局固態(tài)電池產(chǎn)品。據(jù)恩捷股份介紹，該公司氧化物路線的半固態(tài)隔膜，采用的工藝與液態(tài)電池所用的隔膜相似，主要區(qū)別在于涂覆材料和配方，隨著車企和電池廠對(duì)產(chǎn)品性能和差異化要求的提升，半固態(tài)隔膜市場(chǎng)應(yīng)用有望擴(kuò)大，帶來(lái)半固態(tài)隔膜大規(guī)模量產(chǎn)。
據(jù)星源材質(zhì)透露，該公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的固態(tài)電解質(zhì)膜具有優(yōu)秀的電化學(xué)性能，能滿足海內(nèi)外多家電池頭部企業(yè)和固態(tài)電池、半固態(tài)電池廠商的技術(shù)要求，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入多家客戶認(rèn)證或測(cè)試階段，并小批量供貨給多家知名頭部客戶。
此外，中材科技表示，該公司開(kāi)始涉足固態(tài)電解質(zhì)的開(kāi)發(fā)，并在電池測(cè)試階段。金力股份亦透露，該公司持續(xù)在鋰硫電池隔膜、半固態(tài)鋰電池隔膜、固態(tài)電解質(zhì)等方面進(jìn)行技術(shù)布局。
從市場(chǎng)情況來(lái)看，固態(tài)電池隔膜訂單已經(jīng)開(kāi)始浮現(xiàn)，未來(lái)或?qū)⒊蔀楸姀S商技術(shù)競(jìng)逐的焦點(diǎn)。
